CARNES: Setor passar por uma nova concentração

Segundo matéria veiculada nesta quarta-feira (16/09) pelo jornal Valor Econômico, o frigorífico JBS Friboi anunciou o fechamento de um acordo para uma associação com o frigorífico Bertin que atua no ramo de carnes e lácteos (através da Vigor). Pelo acordo anunciado, os controladores do JBS irão transferir todas as suas ações para uma holding batizada de "Nova Holding", que reunirá ainda 73,1% do capital social da Bertin mediante aporte de seus atuais controladores. Após essas transferências, o controle tanto de JBS quanto de Bertin já passará a ser detido pela Nova Holding. A estimativa das empresas é de que o peso da JBS na holding será de 60%, com o Bertin representando os 40% restantes, de acordo com dados referentes a 30 de junho último.

EUA - No comunicado, a JBS informa que as duas partes ainda estão analisando a melhor estrutura para a integração de suas operações. Além da aprovação dos órgãos de defesa da concorrência no Brasil e no exterior, o sucesso da transação também depende do êxito no processo de capitalização da subsidiária do JBS nos Estados Unidos, que estaria em "negociações avançadas" para obter US$ 2,5 bilhões mediante subscrição privada em seu capital. A empresa esclarece que, quando concluída, essa operação resultará em uma participação máxima de 26,3% para os subscritores no capital da JBS USA. Os bancos JP Morgan e Santander Brasil atuaram como assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin, respectivamente, para a operação.

Frango - A JBS também anunciou um acordo para comprar o controle da Pilgrim´s Pride, empresa americana do setor de frango. A subsidiária americana da JBS vai comprar ações correspondentes a 64% do capital social total e votante da Pilgrim´s Pride e os atuais acionistas da empresa ficarão com os 36% restantes. De acordo com a companhia americana, a JBS pagará US$ 800 milhões pela participação, em dinheiro. O acordo anunciado hoje avalia a Pilgrim´s Pride em US$ 2,8 bilhões.

Marfrig/Seara - Na terça-feira (15/09) há havia sido anunciando que a Marfrig Alimentos havia comprado a Seara, a unidade de carnes da Cargill americana no Brasil. O valor do negócio está avaliado "inicialmente" em US$ 706,2 milhões em moeda e US$ 193,8 milhões em assunção de dívidas, segundo a Marfrig. De acordo com a empresa, os valores poderão ter ajustes durante a "due diligence" até o fechamento do negócio, previsto para o próximo trimestre. Para garantir a operação, a Marfrig constituiu reserva de crédito de longo prazo no valor de R$ 1,3 bilhão no Bradesco. A aquisição pode ser financiada por meio de aumento de capital da Marfrig com oferta primária de ações, segundo a empresa. (Valor Online)